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在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时，与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力，但在莎拉的梦中，女人们旋转着她们狂野的头发，伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时，莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。